M2G Legal · Despachos de abogados y firmas contables

El caso, el plazo y la factura, en un solo sistema

Cada cliente tiene su ficha y cada asunto suyo, su caso: los escritos, los contratos, las tareas y los plazos del caso quedan dentro, y las facturas, en la ficha del cliente. Lo vencido sale arriba, sin buscarlo.

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El problema

Los plazos en una agenda, los escritos en carpetas sueltas, las facturas en otro programa y el cliente llamando para saber cómo va su caso. Cada cosa está en un sitio y nadie la ve entera.

M2G Legal lo junta en un solo sistema, con los módulos que tu despacho usa.

Lo que se enciende en M2G Legal

Con estos empieza M2G Legal. Si te falta alguno, se añade; si te sobra, se quita.

Casos
Cada asunto del cliente con su carpeta, sus tareas, sus plazos y la bitácora de lo que se ha hecho.
Documentos
Archivo por carpetas: lo que subes se lee, se clasifica y queda en la ficha de su cliente.
Calendario
Reuniones, citas y plazos con su hora, en semana, día, mes o lista; los plazos avisan antes de vencer.
Plantillas
Tus modelos de siempre, rellenados con los datos del cliente y listos para enviar.
Clientes
La ficha de cada cliente: sus datos, sus documentos, sus facturas y sus cobros.
Tareas
Quién hace qué y para cuándo, colgado del cliente o del caso al que pertenece.
Facturación
Facturas numeradas, en PDF, guardadas en la ficha del cliente.
Finanzas
Ingresos, gastos y el estado real de la caja, periodo a periodo.
Mensajería
La conversación del equipo dentro del sistema, no en un grupo de WhatsApp.

De principio a fin

Entra el cliente
Se abre su ficha, y cada asunto suyo es un caso con su carpeta de documentos.
Se fija el plazo
Cuelga del caso y se ve en la agenda del equipo, con lo vencido arriba.
Sale el escrito
Desde tu propia plantilla, con los datos del cliente ya puestos, listo para enviar por correo.
Se factura
A nombre del cliente, en PDF, y queda en su ficha junto al resto.

Y además

Los papeles que faltan se le piden al cliente con un enlace, sin cuenta ni contraseña, y con otro enlace ve por dónde va su caso sin tener que llamar.